2018年中國汽車電子行業(yè)市場規(guī)模及競爭格
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? ? ? ? ? ? ? ? 汽車電子是車體汽車電子控制裝置和車載汽車電子控制裝置的總稱。汽車電子最重要的作用是提高汽車的安全性、舒適性、經(jīng)濟(jì)性和娛樂性。汽車電子控制系統(tǒng)一般包括傳感器、ECU和執(zhí)行元件。根據(jù)我們的統(tǒng)計(jì)，目前汽車電子系統(tǒng)包括五大塊：發(fā)動(dòng)機(jī)控制、底盤控制、行駛安全系統(tǒng)、信息系統(tǒng)、車身電子系統(tǒng)。
其主要的零部件構(gòu)成包括傳感器、ECU、執(zhí)行元件;傳感器主要包括：空氣流量傳感器、進(jìn)氣壓力傳感器、節(jié)氣門位置傳感器、曲軸位置和轉(zhuǎn)速傳感器、溫度(水、氣)傳感器、氧傳感器、爆震傳感器。執(zhí)行元件包括：電動(dòng)汽油泵、油壓調(diào)節(jié)器、噴油器、電磁線圈、伺服電機(jī)、電磁怠速開關(guān)、電磁閥、怠速控制裝置等。
汽車電子產(chǎn)業(yè)鏈由三大部分組成：上游為汽車電子元器件廠，主要負(fù)責(zé)提供汽車電子的相關(guān)核心芯片及其他分立器件。下游是傳統(tǒng)的整車廠。中游則是我們平常所稱的汽車電子生產(chǎn)和制造商，主要進(jìn)行汽車電子模塊化功能的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及銷售，其中著名的公司包括：博世、大陸、德爾福、電裝等。
汽車電子競爭格局
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無人駕駛技術(shù)的成熟和車聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，都需要汽車電子滲透率不斷提高。目前汽車電子在純電動(dòng)汽車中占比最高，達(dá)到65%，隨著汽車電動(dòng)化的趨勢，汽車電子的滲透率還會(huì)不斷提高。
未來汽車的智能化是趨勢，汽車電子占比整車成本的比例不斷提高。有從高端車型向低端車型不斷滲透的趨勢。預(yù)計(jì)到2020年汽車電子占整車成本的占比有望達(dá)到50%，目前是40%。
汽車電子/整車成本占比(按車型區(qū)分)
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汽車電子/整車成本占比(按年份區(qū)分)
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全球市場電子市場規(guī)模未來復(fù)合增長率為6.7%，到2020年將達(dá)到1.9萬元的規(guī)模;中國汽車電子市場規(guī)模復(fù)合增長率10.6%，到2020年將達(dá)到8000億元的市場規(guī)模。中國增速超高于全球。
全球和中國汽車電子市場規(guī)模及增速(單位：億元)
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根據(jù)統(tǒng)計(jì)2012-2016年安全控制市場復(fù)合增長率10.2%，通訊娛樂系統(tǒng)復(fù)合增長率10.8%，高于其他的動(dòng)力控制等。
2016年底環(huán)境保護(hù)部、國家質(zhì)檢總局聯(lián)合發(fā)布《輕型汽車污染物排放限值及測量方法(中國第六階段)》，標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施日期確定為：本標(biāo)準(zhǔn)自發(fā)布之日起，即可依據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行型式檢驗(yàn)，自2020年7月1日起，所有銷售和注冊登記的輕型汽車應(yīng)符合本標(biāo)準(zhǔn)6a限值要求。自2023年7月1日起，所有銷售和注冊登記的輕型汽車應(yīng)符合本標(biāo)準(zhǔn)6b限值要求。
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2018年中國汽車電子行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場前景預(yù)測
市場對(duì)于能夠保證駕駛安全的技術(shù)和產(chǎn)品有著極大的需求，如被動(dòng)安全技術(shù)在過去一段時(shí)期由附加功能變 成基礎(chǔ)功能。隨著人們對(duì)安全的日益重視，未來包含自動(dòng)防撞功能的主動(dòng)防撞系統(tǒng)也將迎來巨大的增長空 間。另一方面，消費(fèi)者對(duì)于娛樂通訊系統(tǒng)的需求大大增加，使得車載汽車電子系統(tǒng)的市場規(guī)模大大增加。
2017年全球汽車電子市場規(guī)模接近2300億美元，預(yù)計(jì)到20年將達(dá)到3000億美元。從各細(xì)分市場的增長 動(dòng)力來看，順應(yīng)市場安全性需求的安全控制子市場和迎合消費(fèi)者對(duì)娛樂通訊需求的子市場確實(shí)表現(xiàn)出了強(qiáng) 勁的增長態(tài)勢，復(fù)合增長率遠(yuǎn)高于市場平均水平。在可以預(yù)計(jì)的未來，以ADAS為代表的新一代汽車安全 系統(tǒng)和車聯(lián)網(wǎng)不斷滲透帶來的匹配功能需求，將會(huì)為這兩部分細(xì)分市場打開更為廣闊的增長空間。
2012-20全球汽車電子各細(xì)分市場規(guī)模(億美元)
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一、我國汽車電子市場快速增長
隨著全球汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的不斷深化，明顯的成本優(yōu)勢和廣闊的本土市場使得以中國為代表的新興國家和地 區(qū)的汽車產(chǎn)量在全球占比不斷提高，而以歐美為代表的傳統(tǒng)汽車市場則面臨著縮小的趨勢。2009年，我 國汽車產(chǎn)銷分別完成1379.10萬輛和1364.48萬輛，首次超過美國成為汽車產(chǎn)銷第一大國，從此開始我國 汽車的產(chǎn)銷量連續(xù)居世界第一。
據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2017年我國民用汽車擁有量達(dá)2174.3百萬輛，同比增長11.85%。同年我國 生產(chǎn)汽車2901.5萬輛，同比增長3.2%;汽車銷售量為2887.9萬輛，同比增長3%。汽車高增長積累起來 的龐大基數(shù)將成為不斷支持汽車電子市場發(fā)展的動(dòng)力。并且，消費(fèi)者對(duì)車載通訊、娛樂系統(tǒng)的需求提高， 會(huì)持續(xù)拉動(dòng)汽車電子行業(yè)的高增長。
隨著汽車電子技術(shù)的推廣，許多汽車電子技術(shù)不再是高端車獨(dú)有，而是有向中低端車普及的趨勢。用戶對(duì) 于性能和安全的需求，也在推動(dòng)這種趨勢，如汽車中控系統(tǒng)、方向盤助力系統(tǒng)、巡航系統(tǒng)等在向中低端車 轉(zhuǎn)移。汽車電子部件在整車中的占比不斷提升，部分汽車電子部件從提供附加功能向提供基礎(chǔ)功能轉(zhuǎn)變， 汽車制造商對(duì)汽車電子的需求不斷增大，根據(jù)預(yù)測，到2020年汽車電子在汽車中的成本將達(dá)到50%。
2007-2017年我國汽車銷量和保有量
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汽車電子占汽車總成本的比例不斷提高
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福布斯中國、紐交所聯(lián)合推出的《2017中國大眾富裕階層理財(cái)趨勢報(bào)告-全球化、互聯(lián)網(wǎng)化》中預(yù)測，到 2020年，我國大眾富裕階層將達(dá)到3000萬人，我國已經(jīng)成為高端車型的最大消費(fèi)市場。高端車型的重要 特點(diǎn)就是智能化程度高、操控性強(qiáng)、各種信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)齊全，而汽車電子系統(tǒng)在中高端車型的成本占比可 達(dá)30%-40%;同樣，新能源汽車最近兩年在我呈現(xiàn)出井噴式增長，而新能源汽車由于其動(dòng)力系統(tǒng)需要配 備電子裝置，汽車電子在其總成本的占比可以達(dá)到50%以上。
我國新能源汽車出現(xiàn)井噴式增長
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我國豪華車銷售及占比
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得益于自動(dòng)駕駛技術(shù)的成熟，未來個(gè)人汽車的駕駛模式可以通過算法進(jìn)行優(yōu)化，減少造成交通擁堵，還能 夠縮短出行時(shí)間。更重要的是，自動(dòng)駕駛汽車可以使道路交通更加安全。2015年9月在法蘭克福國際車展 上，無人駕駛汽車再次成為人們關(guān)注的焦點(diǎn)，谷歌的無人駕駛汽車也在車展亮相，谷歌無人駕駛汽車通過 攝像機(jī)、雷達(dá)傳感器和激光測距儀來“看到”其他車輛，并使用詳細(xì)的地圖來進(jìn)行導(dǎo)航。在今年的“兩會(huì)”上，“自動(dòng)駕駛”成為一大關(guān)鍵詞，百度、阿里巴巴、騰訊、華為等等大型企業(yè)都在布局無人駕駛。 汽車駕駛技術(shù)從有人駕駛到無人駕駛，分為駕駛員輔助、半自動(dòng)駕駛、高度自動(dòng)駕駛、完全自動(dòng)駕駛四個(gè) 發(fā)展階段，在較多量產(chǎn)車的高配車型中，都具備了駕駛員輔助的功能，而在一些高檔豪華車中，也具備了 半自動(dòng)駕駛功能，比如沃爾沃XC60、奔馳S級(jí)和奧迪A8L等車型。近些年，許多國家包括美國、英國、日 本、瑞典等開始允許無人駕駛汽車上路測試，并制定了適當(dāng)?shù)囊?guī)則進(jìn)行指引。隨著無人駕駛技術(shù)的成熟以 及測試經(jīng)驗(yàn)的積累，無人駕駛汽車會(huì)離我們越來越近。長期來看，作為無人駕駛汽車構(gòu)建模塊的先進(jìn)傳感 器和電子部件的供應(yīng)商制造商無疑將成為汽車智能化趨勢下的最大受益者。
我國的汽車工業(yè)起步較晚，缺乏自主品牌和長期的技術(shù)積累，我國汽車工業(yè)的發(fā)展是選擇合資路線。 2017年我國汽車品牌銷量前五中，上汽大眾、上汽通用、一汽大眾和上汽通用五菱都是合資品牌。相對(duì) 于國內(nèi)的自主品牌，合資品牌無論在銷量還是技術(shù)上都具有明顯的優(yōu)勢。
2017年我國主要汽車品牌的銷量
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然而，合資汽車企業(yè)也只是賺取加工組裝的利潤，并沒有掌握高端的核心技術(shù)以及制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的權(quán)利。 這對(duì)中國汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展來說是不可持續(xù)的。
局分析